Poe Dameron és BB-8 a Mustafar vulkanikus bolygón kényszerleszállást hajtanak végre. Találkoznak Graballával, a Hutt-tal, aki az új tulajdonosa Darth Vader kastélyának, és vidámparkot akar csinálni belőle. Viszont Vader hű követője, Vaneé a kastély sötét bugyraiba csalogatja őket, ahol egy félelmetes erő lappang.