Évtizedeken keresztül háborúzott egymással a Föderáció és a Klingon Birodalom. A felek most tárgyalóasztalhoz ülnek, ám mindkét oldalon akadnak olyanok, akik ellenzik a kiegyezést az ellenséggel. Kirk kapitány is kételkedik az ellenfél tisztességes szándékaiban. Amikor merényletet követnek el a klingon békemisszió vezetője ellen, a gyanú az Enterprise legénységére terelődik. Az ártatlanul megvádol