A diadalmas idők tovaszálltak. A nagy győzelme után Mathayus birodalma is először megrendült, majd összeomlott, az egykori uralkodó földönfutó, a királynője pedig a pestisjárvány áldozata lett. Mathayus most bérgyilkosként járja a vidéket, és adja bérbe tudományát. Így jut el a távoli királyságba, amelyet egy gonosz zsarnok fenyeget a szellemharcosai élén. Ha sikerül megmenteni a békés birodalmat,