Sean Thompson és Billie Blake civilruhás nyomozó, akik jól kiismerik magukat a városi bűnözés rejtelmeiben. Seant azonban hamarosan áthelyezik egy másik körzetbe, ahol együtt dolgozhat majd régi rendőrakadémista társával, Tony Birellivel. Sean nem tudja, hogy Tony most egy helyi maffiavezér, bizonyos Spenser Hamilton után nyomoz. Ám azonnal gyanút fog, amikor Tony halálos kimenetelű autóbalesetet