A Saolin templomban,a kínai harcművészetek bölcsőjében két árva kisfiú nevelkedik együtt. Junbao kedves és nyitott, Tempo agresszív és érzéketlen. Egy napon menekülni kényszerülnek, és a két kung fu mester egy nagyvárosban talál menedéket, ahol a hatalmat kegyetlen eunuchok tartják kezükben. Junbao ellenük küzd egy titkos mozgalom tagjaként és egy verekedés során megmenti Siu Lint is - aki amellet