Liv és Valemon, a jegesmedve barátságot kötnek. Kiderül azonban, hogy Valemon nemcsak jegesmedve, hanem herceg is, akit egykor egy boszorkány átkozott meg és változtatott állattá. A bátor Liv útnak indul, hogy szembeszálljon a veszélyes boszorkánnyal, és megmentse Valemon herceget.