Amikor a kábítószer-kereskedő Frank apja meghal, felmerül a kérdés, ki örökli a keresztapa birodalmát. Az örökségért folytatott harcban három család verseng egymással, és a küzdelemben Don Angelo a nyerő. Az egyik vesztes fél azonban bosszút tervez. Frank barátnője viszonyt kezd Don Angelóval, akit a férfi ed- dig apjaként tisztelt, de most komoly haragra gerjed a Don ellen.