Szarumán legyőzése után Szauron ereje még töretlen, és Gondort veszi célba. Gandalf és Pippin Gondorba vágtat, hogy felkészítse Denetorth és Minas Tirith lakóit. Théoden király összevonja seregét, hogy Gondornak segítséget nyújtson. Aragorn vállalja sorsát, és harcba szólítja a holtak seregét. Eközben Frodó, Samu és Gollam tovább haladnak Mordorba a Végzet hegye felé, ám minél közelebb érnek, anná