Amikor a kínai birodalom ősi uralkodóját meggyilkolják, a trón egyetlen lányára Yan Feier-re száll. Mivel a leány korántsem járatos a birodalom dolgaiban, ezért édesapja hű tábornokának Muyongnak a tanácsaira támaszkodik, de amikor galád unokatestvére Wu Ba megmérgezi, a leány összeomlik és elmenekül. A kötelessége helyett a szerelmét választja, magára hagyva Muyong-ot és az egész nemzetet a birod