Kína az i.sz. 220-280-as években, a Három Királyság idején. Az önállóságát kivívó Jingzhou kiválik a Pei királyságból, melynek fiatal és kiszámíthatatlan királya belenyugszik az új helyzetbe. A főparancsnok Zi Yu viszont elégedetlen ezzel, és bonyolult tervet sző. A parancsnok titkos fegyvere az