Két jóképű, kisvárosi tizenéves, Bobby és Marty hosszú évek óta ismerik egymást. Piti melókban dolgoznak, kábítószert árulnak, vagy alkalmanként leszedik néhány dollárra az amatőrpornó és telefonszex iránt érdeklődő helyi melegeket. A szadista hajlamú Bobby játékszernek tekinti Martyt, brutálisan és hatékonyan használja saját céljai érdekében. Egy tengerparti duplarandin összejönnek Alival, az elk