A Chang dinasztia hatalmának végén a Sas-karom Boksziskola vezetője megfogadja, hogy a Kígyó iskola összes emberét kiírtja, de Pai Chang-Tien túléli a rohamot és menekült lesz belőle. Chien Fu-val, aki a Tai Tornateremben dolgozik, kegyetlenül bánik az edzője. Egy napon Fu megment egy öregembert, akit egy banda kegyetlenül összever, s kiderül róla, hogy ő Pai Chang-Tien. Nemsokára az öreget újra m