Dumbledore megpróbálja meghiúsítani Grindelwald tervét, hogy tiszta vérű varázslókat neveljen, akik uralkodni fognak minden nem mágikus lény felett. Segítségül hívja extanítványát, Göthe Salmandert, aki még nem is sejti, milyen veszélyek leselkednek rá.