Egy szép napon Jackie falujában megjelenik nagyapja és Chan mester, a tanító. Az öreg, Ching dinasztia terrorjától való félelmében megszökött otthonából. Jackie be akar avatkozni, de nagyapja ezt megtiltja. Chingék ezt mégis megneszelik és Jackie ara kényszerül, hogy tétlenül nézze nagyapja kegyetlen meggyilkolását. Bosszúvágytól fűtve kíséri Chingéket és győzedelmeskedik felettük a diadalmas lesz