Amikor az emberek meg akarják támadni a völgyet, amelyben a sárkányok élnek, Firedrake, egy fiatal ezüstsárkány és legjobb barátja, Sorrel, egy erdei manó, az éjszaka közepén elsurrannak, és titokban gigászi küldetésre indulnak, hogy megtalálják a Mennyország peremét, a Himalájában rejtőző mitikus menedéket, ahol a sárkányok békében élhetnek. Útközben találkoznak Bennel, a kóbor árvával, aki sárká