A Nimbus III. bolygón találkozik egymással a Föderáció, a Klingon, és a Romulán birodalom nagykövete. A köztük lévő konfliktusok békés megoldásáról tárgyalnak, amikor Sybok, az áruló vulkáni túszul ejti a három diplomatát. Egy klingon űrhajó és az Enterprise is a helyszínre siet. Kirk kapitány hajója érkezik elsőnek, de maguk is csapdába esnek. A túszejtés ugyanis csak álca volt, Syboknak az Enter