Elphaba (Cynthia Erivo), aki démonizálva lett keleti gonosz boszorkányként, száműzetésben él, Óz birodalmának erdőségében rejtőzik, miközben folytatja szabadságharcát az elnémított állatokért, és kétségbeesetten próbálja feltárni az igazságot, amit megtudott a varázslóról (Jeff Goldblum). Glinda eközben a jóság pompázatos szimbóluma lett az egész birodalom számára, egy kastélyban él smaragdvárosba